Mehr Zeit für Familie und Hobbies

Nicht nur die Reichen und Superreichen er-warten eine umfassende Beratung, und zwar möglichst aus einer Hand, wofür vielfach ein Family Office eingesetzt wird.

Vermehrt wünschen auch Kunden der Mittel- und Oberschicht, sich von unterschiedlichen Aufgaben zu entlasten oder sich weitgehend davon zu befreien. Sie schätzen dabei, eine verlässliche Vertrauensperson an ihrer Seite zu haben.

Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von:

• unserer langjährigen Berufserfahrung,
• unserem Geschäftsnetzwerk,
• unseren fairen und transparenten Bedingungen,
• unseren massgeschneiderten Lösungen
• unserer neutralen, unabhängigen und persönlichen Beratung auch ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten.

Wir helfen Ihnen, mehr Freiheit zu gewinnen, Ihre Finanzen zu planen und zu optimieren und sparen Ihnen dadurch Zeit und Geld.

Unser Dienstleistungspaket kann folgendes enthalten:

• Administrative Arbeiten sowie Vertretung gegenüber Banken, Versicherungen, Ämtern, usw.
• Vermögens-planung und -strukturierung sowie Risikoanalyse
• Immobiliendienstleistungen und umfassender Homeservice – mit Partnerfirma
• Versicherungen (Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherungen)
• Altersvorsorge (2. und 3. Säule)
• Pensionsplanung
• Rechtsberatung (hauptsächlich im Familienrecht)
• Steuerberatung (Steuerplanung und Steueroptimierungen)
• Erbschaftsplanung.
• Nachfolgeregelung Ihres Betriebes

Lassen Sie sich persönlich von mir beraten.
Ich freue mich auf Sie – René Winterstein